Onboarding-Assistent
Nach der ersten Anmeldung führt Sie der Onboarding-Assistent Schritt für Schritt durch die Grundeinrichtung. Der Assistent erscheint automatisch und dauert ca. 5–10 Minuten.
Schritt 1: Unternehmensprofil
Geben Sie die Basisdaten Ihrer Organisation ein:
- Unternehmensname (erscheint auf Lieferscheinen und Berichten)
- Adresse (Strasse, PLZ, Ort)
- Branche (hilft beim Anpassen von Vorschlägen)
- Mitarbeiterzahl (für die Lizenzplanung)
Tipp: Das Unternehmenslogo können Sie unter Einstellungen → Branding hochladen. Es erscheint dann auf Lieferscheinen und E-Mails.
Schritt 2: Ersten Standort anlegen
Jeder Artikel benötigt einen Standort. Legen Sie Ihren ersten Standort an:
- Wählen Sie den Standorttyp: Lager, Fahrzeug oder Baustelle.
- Vergeben Sie einen eindeutigen Namen (z.B. «Hauptlager Zürich» oder «Fahrzeug ZH-123»).
- Optional: Fügen Sie eine Adresse und Beschreibung hinzu.
Sie können jederzeit weitere Standorte unter Standorte → Erstellen hinzufügen.
Schritt 3: Erste Materialien erfassen
Der Assistent bietet zwei Wege um schnell mit Daten zu starten:
Option A: Einzeln erfassen
Geben Sie 2–3 Beispiel-Materialien manuell ein. Details finden Sie unter Erste Materialien erfassen.
Option B: CSV/Excel importieren
Falls Sie bereits eine Artikel-Liste haben, importieren Sie diese direkt. Details unter Material-Import.
Schritt 4: Team einladen (optional)
Laden Sie Kolleginnen und Kollegen ein. Sie können:
- Mehrere E-Mail-Adressen gleichzeitig eingeben
- Die Rolle bereits beim Einladen festlegen (Mitglied, Manager, Administrator)
Mehr dazu unter Team einladen.
Schritt 5: Mobile App installieren (optional)
Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm um die App direkt auf Ihr Smartphone zu laden, oder suchen Sie im App Store / Google Play Store nach «ZENTORY».
Onboarding überspringen oder wiederholen
Sie können den Assistenten jederzeit über das ×-Symbol oben rechts schliessen. Um ihn erneut zu starten, gehen Sie zu Einstellungen → Hilfe → Onboarding wiederholen.
Nächste Schritte
Nach dem Onboarding empfehlen wir folgende Reihenfolge:
- Materialien importieren — falls Sie mehr als 20 Artikel haben
- Barcode-Etiketten drucken — für schnelles Scanning
- Weitere Standorte anlegen — für Filialen oder Fahrzeuge
- Webhooks konfigurieren — für die Integration in andere Systeme