Migrations-Assistent

Wechseln Sie von Excel, bexio, PROFFIX oder SAP zu ZENTORY — der Migrations-Assistent begleitet Sie Schritt für Schritt.

Unterstützte Quellsysteme

Migration starten

Navigieren Sie zu Einstellungen → Daten → Migration und wählen Sie Ihr Quellsystem. Der Assistent passt die Schritte automatisch an das gewählte System an.

Excel / CSV Migration

1. Vorlage herunterladen: Klicken Sie auf «Migrationsvorlage» und wählen Sie den Entitätstyp. Die Vorlage enthält alle Felder mit Beschreibungen und Beispieldaten.
2. Daten einfügen: Kopieren Sie Ihre bestehenden Daten in die Vorlage. Achten Sie auf die Spaltenreihenfolge und Pflichtfelder (rot markiert).
3. Hochladen: Laden Sie die ausgefüllte Vorlage über den Smart Import Wizard hoch. Die Spalten werden automatisch zugeordnet.

Tipp: Importieren Sie zuerst Standorte, dann Materialien und Werkzeuge. So können Bestandsdaten direkt den richtigen Standorten zugewiesen werden.

bexio API-Verbindung

Die direkte API-Anbindung importiert Ihre bexio-Daten ohne manuellen Dateiexport.

1. API-Token erstellen: Melden Sie sich bei bexio an und erstellen Sie unter Einstellungen → API Tokens einen neuen Token mit Leseberechtigung.
2. Token eingeben: Fügen Sie den Token im Migrations-Assistenten unter «bexio API-Token» ein.
3. Verbindung testen: Klicken Sie auf «Verbindung prüfen». Bei Erfolg erscheint eine Übersicht der verfügbaren Daten.
4. Entitäten wählen: Wählen Sie, welche Daten importiert werden sollen (Artikel, Lager, Kontakte).
5. Mapping prüfen: Der Assistent zeigt die Feldzuordnung in einer Vorschau. Passen Sie die Zuordnung bei Bedarf an.
6. Importieren: Starten Sie den Import. Grosse Datenmengen werden asynchron verarbeitet.

Hinweis: Der bexio-Token wird nach dem Import gelöscht und nicht gespeichert. Für regelmässige Synchronisation nutzen Sie die API-Integration.

PROFFIX Migration

1. Exportieren Sie in PROFFIX unter Stammdaten → Artikel → Export eine CSV-Datei.
2. Laden Sie die Datei im Migrations-Assistenten hoch.
3. Der Assistent erkennt PROFFIX-Spalten automatisch (Artikelnummer, Bezeichnung, Lagerort, VK-Preis, EAN).
4. Prüfen Sie die Zuordnung und starten Sie den Import.

SAP Business One Migration

1. Exportieren Sie Materialstämme über Administration → Datenexport → Artikelstammdaten.
2. Speichern Sie als CSV (UTF-8).
3. Laden Sie die Datei im Migrations-Assistenten hoch.
4. SAP-spezifische Felder (Materialgruppe, Bewertungsklasse) werden automatisch den ZENTORY-Kategorien zugeordnet.

Vorlagen herunterladen

Unter Einstellungen → Daten → Migration → Vorlagen finden Sie vorgefertigte Import-Vorlagen:

• materialien_vorlage.csv — Alle Materialfelder inkl. Zusatzfelder
• werkzeuge_vorlage.csv — Werkzeuge mit Wartungsintervallen
• standorte_vorlage.csv — Standorte mit GPS-Koordinaten und Typ
• lieferanten_vorlage.csv — Lieferanten mit Kontaktdaten und Konditionen

Nach der Migration

• Prüfen Sie die importierten Daten in den Listenansichten.
• Nutzen Sie die Duplikat-Erkennung, um eventuelle Doppeleinträge zu finden.
• Ergänzen Sie fehlende Felder (Fotos, Barcodes) über die Bulk-Operationen.

Berechtigungen

Die Migration erfordert die Rolle Administrator. Nur Administratoren können Migrationsvorgänge starten und API-Verbindungen konfigurieren.